1946. Холст, масло. 90 х 75 см.
На портрете изображен дядя художника – Михаил Федорович Глазунов, сыгравший важную роль в жизни своего племянника. Михаил Федорович организовал эвакуацию будущего художника из блокадного Ленинграда, однако Илья Сергеевич был обязан ему не только спасением своей жизни, но и познанием мира русского искусства. Выдающийся академик медицины, Михаил Федорович Глазунов также являлся компетентным знатоком искусства и увлеченным собирателем произведений живописи. После войны дядя отчасти заменил своему племяннику отца, умершего во время блокады, а его квартира на Кутузовской набережной близ Летнего сада стала для юного Ильи настоящей школой художественного вкуса и мастерства. После смерти Михаил Федорович завещал произведения К.А. Коровина, Б.М. Кустодиева, Н.К. Рериха, К.А. Сомова, и других художников Саратовскому музею им. А.Н. Радищева, эти полотна стали частью его постоянной экспозиции.
Михаил Федорович Глазунов представлен на фоне предметов своей коллекции, портрет написан юным художником в возрасте 16 лет. Эта работа обращает на себя особое внимание умением еще совсем молодого человека передать не только внешнее сходство изображенного, но и его характер. По воспоминаниям Ильи Сергеевича в автобиографической книге «Россия Распятая», «дядя Миша» был человеком «глубоким, принципиальным и разносторонним», а его лицо имело обычно выражение «суровое и серьезное».